Багато рієлторів починають вести клієнтів і об’єкти в Excel або Google Таблицях. Це просто, знайомо і не потребує окремого навчання. Але зі збільшенням кількості клієнтів, об’єктів і переглядів таблиці поступово стають незручними.
Тож що краще для роботи рієлтора — Excel чи спеціалізована CRM?
Коли Excel справді достатньо
Таблиці добре підходять на старті, коли у рієлтора невелика база. В Excel можна записати ім’я клієнта, номер телефону, бюджет, район пошуку та кілька приміток.
Проблеми починаються тоді, коли даних стає багато. Потрібно пам’ятати, в якому файлі знаходиться клієнт, які квартири йому вже показували, коли треба передзвонити та які об’єкти зараз актуальні.
Таблиця зберігає інформацію, але практично не допомагає організовувати сам процес роботи.
Чим CRM відрізняється від Excel
CRM для рієлтора створюється саме під роботу з клієнтами та нерухомістю.
У Atlio можна вести базу клієнтів, об’єктів, контактів власників, нотаток і робочої інформації в одному місці. Замість десятків колонок і вкладок рієлтор отримує структуровану картку клієнта або об’єкта.
Наприклад, до клієнта можна прив’язувати його потреби, залишати нотатки, планувати наступні дії та працювати з відповідними об’єктами.
Нагадування замість окремого списку справ
В Excel легко записати дату наступного дзвінка, але таблиця сама про нього не нагадає.
У CRM можна створювати нагадування про дзвінки, зустрічі або інші дії. В Atlio також можна синхронізувати робочі нагадування з Google Calendar.
Підбір нерухомості
Ще одна важлива перевага CRM — можливість пов’язувати клієнтів з об’єктами.
У Atlio для цього передбачені інструменти підбору та Радар нерухомості, який допомагає відстежувати пропозиції за потрібними параметрами. У звичайній таблиці таку систему доводиться будувати вручну.
А що краще для агентства?
Для одного рієлтора Excel ще може працювати певний час. Для агентства таблиці швидко перетворюються на набір файлів, копій та різних версій бази.
CRM дозволяє команді працювати в єдиному середовищі та користуватися актуальною інформацією.
Тому Excel залишається хорошим інструментом для простих списків і розрахунків. Але якщо потрібно системно працювати з клієнтами, нерухомістю, нагадуваннями та підбором об’єктів, спеціалізована CRM значно зручніша.
Atlio створений саме як робочий інструмент для рієлторів та агентств нерухомості, яким звичайних таблиць уже недостатньо.